Tablero de Procesos

Introducción

Mediante esta opción se permite generar tableros de procesos correspondientes a No Conformidades, Oportunidades y Asistencia Técnica, los cuales facilitan la visualización clara y dinámica de la etapa de avance en la que se encuentran los procesos registrados en el sistema, dentro de un período de tiempo determinado.

Esta opción se encuentra en el Módulo de Ventas, dentro del listado CRM

¿Qué es un Tablero de Procesos?

Un tablero de procesos es una herramienta visual que permite monitorear, analizar y gestionar en tiempo real los diferentes procesos operativos o estratégicos que se desarrollan dentro de una empresa industrial.

Al ingresar aparece la siguiente pantalla:

* Fecha Desde y Fecha Hasta: mediante estos campos se establece el período de tiempo que se utilizará como filtro. Únicamente se considerarán para el reporte aquellos procesos registrados en el sistema dentro del período definido. (Selección Fechas)

* Tipo de Proceso: este campo nos permite mediante  seleccionar un proceso especifico, para a partir del cual se confecciona el tablero: No conformidad y Acciones correctivas, Oportunidades o Servicio Técnico.

* Plantilla de Proceso: en caso de haber seleccionado una clase de proceso en el campo anterior, este campo permite filtrar los procesos asociados a una plantilla específica. Mediante la opción desplegable , seleccionar la plantilla vinculada con el proceso, del cual se quiere generar el reporte. 

* Responsable: permite filtrar los procesos, de acuerdo a los asociados a un empleado (responsable de los mismos) especifico de la empresa

Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Empleados (Modo Selección)

* Filtrar por: mediante  seleccionar el criterio de fecha que se utilizará como filtro dentro del período establecido previamente: Fecha de Creación o Fecha de Modificación

* Tipo reporte: mediante  se debe seleccionar la clase de reporte a generar: Tabla, Grafico torta o Gráfico barra.

* Solo Pendientes: cliqueando este casillero, se le indica al sistema que solo considere para la confección del tablero aquellos procesos que no se encuentren terminados/finalizados.

Una vez completados los campos, oprimir en el botón Generar Reporte

De esta manera, el sistema desplegará el tipo de reporte seleccionado, mostrando la información correspondiente según los criterios definidos.

En este ejemplo se presenta un gráfico de torta que muestra el estado actual de las licitaciones (oportunidades) registradas en el sistema, correspondientes al rango de tiempo previamente establecido.