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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -236,15 +236,10 @@
236 236  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
237 237  
238 238  
239 -Aquí tienes tu procedimiento reescrito de forma técnica, completa y paso a paso, listo para usar en tu ERP:
239 +=== ===
240 240  
241 -----
241 +==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
242 242  
243 -=== Procedimiento para conocer la facturación de un producto por proveedor ===
244 -
245 -**Módulo:** Ventas
246 -**Opción:** Reporte Rentabilidad
247 -
248 248  **Pasos:**
249 249  
250 250  1. (((
... ... @@ -251,7 +251,7 @@
251 251  **Acceder al módulo y opción:**
252 252  
253 253  * Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
254 -* Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
249 +* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
255 255  )))
256 256  1. (((
257 257  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -261,40 +261,129 @@
261 261  * En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
262 262  * **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
263 263  )))
264 -1. (((
265 -**Generar el reporte:**
266 266  
267 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte**.
260 +
261 +
262 +[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 +
264 +
265 +==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
266 +
267 +
268 268  * (((
269 -El sistema mostrará la **facturación asociada al producto y proveedor seleccionado**, incluyendo detalles como:
269 +**Acceder al módulo y opción:**
270 270  
271 -* Fecha de cada factura
272 -* Número de comprobante
273 -* Cantidad vendida
274 -* Importe facturado
275 -* Margen de rentabilidad (si aplica)
271 +* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
272 +* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
276 276  )))
274 +* (((
275 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
276 +
277 +* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
278 +* (((
279 +Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
280 +
281 +* **Fecha de cobro** o rango de fechas
282 +* **Proveedor / Cliente**
283 +* **Banco**
284 +* Otros criterios disponibles en la opción
277 277  )))
278 -1. (((
279 -**Opciones adicionales:**
286 +)))
280 280  
281 -* Puedes **exportar** el reporte a Excel o PDF mediante los botones correspondientes para análisis externo.
282 -* Revisar los totales consolidados al final del reporte para obtener la facturación acumulada.
288 +
289 +
290 +[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
291 +
292 +
293 +**Generar el listado de cheques:**
294 +
295 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
296 +* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
297 +
298 +[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
299 +
300 +
301 +* (((
302 +**Localizar el cheque específico:**
303 +
304 +* (((
305 +Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
306 +
307 +* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
308 +* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
283 283  )))
284 -1. (((
285 -**Validación y revisión:**
310 +* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
311 +)))
312 +* (((
313 +**Validación de resultados:**
286 286  
287 -* Verifica que los filtros aplicados correspondan al producto y proveedor deseados.
288 -* Confirma que las fechas de análisis cubran el período que deseas evaluar.
315 +* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
316 +* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
289 289  )))
318 +* (((
319 +**Opciones adicionales:**
290 290  
291 -**Resultado esperado:**
292 -El sistema desplegará un informe detallado de la facturación del producto seleccionado por el proveedor indicado, permitiendo análisis de ventas y rentabilidad de forma precisa.
321 +* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
322 +* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
323 +)))
293 293  
294 -----
325 +=== ===
295 295  
296 -Si querés, puedo hacer también **una versión resumida y muy clara con negritas en los campos y botones**, tal como se usan en manuales de usuario de ERP, para que sea más visual y práctica para quienes operan el sistema.
327 +=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
297 297  
298 -¿Querés que haga esa versión?
299 299  
300 -
330 +Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
331 +
332 +La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
333 +
334 +**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
335 +
336 +Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
337 +
338 +1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
339 +1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
340 +1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
341 +1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
342 +
343 + [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
344 +
345 +
346 +Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
347 +
348 +**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
349 +
350 +Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
351 +
352 +Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
353 +
354 +1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
355 +1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
356 +1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
357 +
358 +A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
359 +
360 +[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
361 +
362 +
363 +==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
364 +
365 +Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
366 +
367 +=== Procedimiento ===
368 +
369 +1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
370 +1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
371 +1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
372 +1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
373 +1. **Guardar** los cambios realizados.
374 +
375 +[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
376 +
377 +
378 +Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**.
379 +
380 +Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**.
381 +
382 +
383 +
384 +De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
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