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Wiki source code of Preguntas Frecuentes (FAQs)

Version 108.4 by Emiliano Alanis on 2026/04/09 09:22
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1 PAGINA PRINCIPAL FAQ
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3 ===== =====
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5 (% class="box errormessage" %)
6 (((
7 //¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?//
8 )))
9
10 Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
11
12 Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
13
14 1. Ingresar al **Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
15 1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
16 1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
17 1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
18 1. **Guardar** los cambios realizados.
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20 [[image:1775660171030-738.png||height="382" width="517"]]
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24 (% class="box errormessage" %)
25 (((
26 //**¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?**//
27 )))
28
29 Este inconveniente puede estar relacionado con **archivos temporales** o **datos almacenados en caché** por el navegador. Se recomienda **borrar el historial de navegación**, incluyendo la **caché y las cookies**, en el navegador que se esté utilizando, y luego **volver a intentar la operación**.
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33 (% class="box errormessage" %)
34 (((
35 **//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//**
36 )))
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38 Los **artículos que han sido utilizados** en operaciones del sistema (por ejemplo, **movimientos de stock, ventas, compras**, etc.) **no pueden eliminarse directamente**, debido a su **vinculación con registros históricos** y la necesidad de mantener la **trazabilidad de los datos**.
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40 **Posible solución:**
41 Una alternativa válida es **desasignar el artículo de la empresa**, lo cual **impide su uso operativo** sin afectar la **integridad de los datos históricos**.
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43 **Procedimiento:**
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45 1. Ingresar al módulo **Almacenes >> Archivos >> Asignación a Empresa**.
46 1. Seleccionar la **empresa correspondiente**.
47 1. Localizar el **artículo** que se desea desasignar.
48 1. **Remover la asignación** del artículo a la empresa.
49 1. **Guardar** los cambios realizados.
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51 [[image:1775660984877-303.png||height="286" width="688"]]
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56 (% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarlacontraseF1ademiusuarioenelsistema3F" %)
57 (((
58 //**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
59 )))
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62 Para **cambiar la contraseña de un usuario** dentro del sistema, se debe acceder a la opción **Módulo Preferencias >> Preferencias >> [[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]**. Allí se podrá modificar la **contraseña** asignada al usuario correspondiente.
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64 Se deberá seleccionar el **casillero “Cambiar contraseña”**, lo que habilitará los campos **“Nueva contraseña”** y **“Confirmar contraseña”**. Una vez ingresada la nueva información, se deberá presionar el **botón Guardar** para registrar el cambio en el sistema.
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66 [[image:1775661266318-400.png||height="247" width="777"]]
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69 (% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarcuentacontableycentrodecostosenfacturascompra2FventaquenoestE1niniciadas3F" %)
70 (((
71 //¿Cómo **cambiar la cuenta contable** y el **centro de costos** en **facturas de compra o venta** que aún **no han sido iniciadas**?//
72 )))
73
74 Los datos pueden ser modificados **mediante la edición de los ítems del comprobante**, incluso si el comprobante **aún no ha sido iniciado**. Para editar un ítem específico, se deberá hacer clic en el **ícono **[[image:1749646610139-613.png]] a dicho ítem, lo que permitirá **modificar la cuenta contable y el centro de costos** asignados.
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78 (% class="box errormessage" %)
79 (((
80 //¿Cómo **realizar el ajuste por inflación** en el sistema?//
81 )))
82
83 Dentro del **Módulo Contabilidad**, se debe acceder a la opción [[**Generar Asientos de Ajuste por Inflación**,>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Generar Asientos de Ajuste por Inflación.WebHome]] la cual permite **actualizar automáticamente los valores contables** conforme a los **índices de inflación** previamente cargados en el sistema (los índices se cargan desde la opción Configuración >> [[Tabla Actualización>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Tabla Actualización.WebHome]])
84
85 Mediante los campos// **Fecha Inicio** y **Fecha Fin**//, se debe establecer el **período de tiempo** dentro del cual se generarán los **asientos de ajuste**. Una vez definido el rango, se deberá presionar el **botón Aceptar**, momento en el cual el sistema realizará los **cálculos correspondientes** y generará los **asientos contables** con la actualización de los saldos de las **cuentas no monetarias**.
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87 [[image:1775662036911-338.png||height="164" width="548"]]
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89
90 Antes de ejecutar este proceso, es **imprescindible verificar** que:
91
92 1. Todos los **períodos contables mensuales** estén **cerrados**, ya que el ajuste no puede aplicarse sobre períodos abiertos.
93 1. Los **índices de inflación** correspondientes se encuentren **correctamente cargados**, asegurando que los cálculos reflejen la inflación real del período.
94 1. Las **cuentas contables sujetas al ajuste** estén **marcadas como no monetarias**, ya que únicamente estas se verán afectadas por la revalorización.
95
96 Una vez cumplidos estos requisitos, se podrá **generar el asiento contable de ajuste**, el cual reflejará la **actualización de los saldos** de las cuentas no monetarias según el índice aplicado. Posteriormente, se recomienda **revisar y validar** los asientos generados antes de cerrar el período contable para garantizar la correcta imputación de los ajustes.
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100 (% class="box errormessage" %)
101 (((
102 **¿Por qué al intentar generar un remito de cliente o un movimiento interno aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**
103 )))
104
105 Se debe **verificar la disponibilidad de stock** en el **depósito de origen** del movimiento. Para ello, se recomienda:
106
107 1. Acceder a la **ficha de datos del artículo** correspondiente.
108 1. Dentro de la sección **“Stock”**, seleccionar la opción **“Detalle de Stock”**.
109
110 Esta acción desplegará una **ventana con el detalle del stock** del producto en los distintos depósitos de la empresa, mostrando únicamente las **unidades disponibles** en cada depósito. Con esta información, se podrá confirmar si existe stock suficiente para realizar el remito o movimiento interno.
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112 [[image:1775663132773-280.png||height="432" width="834"]]
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115 ==== [[image:1775663084050-945.png||height="143" width="834"]] ====
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117 ==== ====
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119 ==== ====
120
121 (% class="box errormessage" id="HBFAlrealizarlaliquidaciF3ndeIVAdesdelaopciF3n22LiquidaciF3ndeImpuestos22enelmF3duloImpuestosapareceunmensajeindicandoquefaltanconfigurarcuentascontables3F" %)
122 (((
123 //**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**//
124 )))
125
126 Para solucionar este inconveniente, se debe **configurar las cuentas contables requeridas** siguiendo estos pasos:
127
128 1. Ingresar al módulo **Impuestos >> Archivos >> **[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]].
129 1. Acceder a los **registros correspondientes** que generan el mensaje de error.
130 1. **Asignar o modificar** las **cuentas contables** indicadas por el sistema.
131
132 Esta configuración es **necesaria** para que el proceso de **liquidación de impuestos** se ejecute correctamente y se **genere el asiento contable correspondiente**, asegurando la correcta imputación de las operaciones.
133
134 [[image:1775663518660-987.png||height="293" width="741"]]
135
136 [[image:1775663572739-816.png||height="385" width="742"]]
137
138
139
140 (% class="box errormessage" id="HBFAlintentarregistraruncomprobante2Cleapareceunerrorindicandoquenoexisteelmescontable3F" %)
141 (((
142 //**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**//
143 )))
144
145 La **causa principal** de este error es la **ausencia de un ejercicio contable** configurado en el sistema para el **período correspondiente**. Sin un ejercicio contable activo, el sistema **no permite registrar comprobantes ni realizar imputaciones contables**, ya que no existe un marco temporal definido para asociar los movimientos.
146
147 **Solución técnica:**
148
149 1. Ingresar al módulo **Contabilidad >> Movimientos >> **[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]]
150 1. Crear un **nuevo ejercicio contable**, indicando el **año y mes** correspondientes al período en el que se desea registrar el comprobante.
151 1. Configurar correctamente los **rangos de fechas del ejercicio** para asegurar que todos los movimientos contables del período puedan ser imputados sin inconvenientes.
152 1. Verificar que el **ejercicio contable creado esté activo** antes de intentar registrar cualquier comprobante.
153
154 Esta configuración es **imprescindible** para garantizar que el sistema pueda **procesar correctamente las operaciones contables**, mantener la **integridad de los registros históricos** y habilitar la **generación de asientos contables** de manera confiable.
155
156
157 (% class="box errormessage" id="HBFComocrearunaCuentaContable3F" %)
158 (((
159 //**¿Como es el procedimiento para crear una Cuenta Contable?**//
160 )))
161
162 Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
163
164 ==== ====
165
166 (% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unchequeingresadodesdePOSnopuedeserutilizadoparapagaraunproveedoroingresarlodesdeunacuenta3F" %)
167 (((
168 //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
169 )))
170
171 Los **cheques ingresados a través de caja** no se contabilizan directamente como **“cheques en cartera”**, sino que se registran inicialmente como **“cheques en caja”**.
172
173 Para que estos valores puedan ser utilizados en **operaciones posteriores**, tales como **pagos a proveedores** o **depósitos bancarios**, es necesario ejecutar previamente el proceso de **alivio de caja**.
174
175 Este procedimiento consiste en **seleccionar los cheques correspondientes** y ejecutar el **alivio**, lo que genera el **traspaso contable** desde la cuenta de **caja** hacia la cuenta de **cheques en cartera**, habilitándolos para su utilización en las **transacciones mencionadas**.
176
177 Es importante tener en cuenta que, al realizar el **alivio**, en el campo **“Tipo de Alivio”** se deberá seleccionar la opción **“Varios”**.
178
179 Para llevar a cabo este proceso, se deberá acceder a **Módulo POS - Punto de Venta >> Movimientos >> **[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
180
181 [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
182
183
184 (% class="box errormessage" id="HBFCF3motransferirchequesyotrosvaloresdesdeunacajaaotracaja3F" %)
185 (((
186 //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja de la empresa? **//
187 )))
188
189 1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
190 1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
191 1. En el campo **“Tipo de Alivio”**, seleccionar la opción **“Otras cajas”** desde el menú desplegable.
192 1. En el campo **“Caja destino”**, seleccionar la **caja a la cual se desea transferir** los valores.
193 1. Seleccionar los **valores a transferir** (cheques u otros), indicando los **montos correspondientes** en la columna **“Monto Alivio”**.
194 1. **Verificar la información ingresada**.
195 1. Para finalizar, hacer clic en el **botón “Aliviar”**.
196
197 Al completar este proceso, el sistema realizará el **traspaso de los valores** desde la **caja de origen** hacia la **caja de destino**, actualizando los **saldos correspondientes** y manteniendo la **trazabilidad de la operación**.
198
199 [[image:1775737042291-456.png]]
200
201 ==== ====
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205 (% class="box errormessage" %)
206 (((
207 //¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
208 )))
209
210 Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de **Cheques en Cartera**, donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
211
212 Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
213
214 1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
215 1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216 1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217 1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
218 1. Seleccionar los **cheques a depositar** dentro de la operación.
219 1. (Opcional) Incluir **efectivo adicional** si corresponde.
220 1. **Verificar los datos ingresados**.
221 1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
222
223 Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
224
225
226 ==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
227
228 * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
229 * Dirigirse a la sección **Informes**.
230 * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
231 * Definir el **período a analizar** (fecha de inicio y fin).
232 * Aplicar **filtros adicionales** si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
233 * Hacer clic en **Generar Comprobante**.
234 * El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por **condición de pago**.
235 * El informe presentará los **montos sin IVA** y **con IVA** correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado
236
237
238
239 ==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
240
241 Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
242
243 Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
244
245 * Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
246 * Volver a ingresar la operación de facturación.
247 * Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
248
249 De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
250
251
252 ==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
253
254 El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
255
256 * **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
257 * **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
258 * **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
259 * **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
260 * **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
261
262 Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
263
264 ==== ====
265
266 ==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
267
268 ==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
269
270 * Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
271 * Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
272 * Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
273 * Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
274 * Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
275
276 El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
277
278 * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
279 * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
280
281 Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
282
283
284 ==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
285
286 Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
287
288 1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
289 1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
290 1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
291 1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
292 1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
293
294 [[image:1765463734687-721.png]]
295
296
297 Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
298
299
300 ==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
301
302 Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
303
304 ===== =====
305
306 ===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
307
308 El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
309
310 En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
311
312 [[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
313
314
315 **Acción correctiva:**
316 Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
317
318 ===== =====
319
320 ===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
321
322 El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
323
324 **Comportamiento del sistema:**
325 Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
326
327 [[image:1768227843842-735.png||height="346" width="802"]]
328
329
330
331 ===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
332
333 El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
334
335 Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
336
337 [[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
338
339
340 **Condición de aplicación:**
341 Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
342 **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
343
344 **Acción correctiva:**
345 Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
346
347 **Regla de negocio:**
348 Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
349
350
351 === ===
352
353 ==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
354
355 **Pasos:**
356
357 1. (((
358 **Acceder al módulo y opción:**
359
360 * Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
361 * Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
362 )))
363 1. (((
364 **Aplicar filtros de búsqueda:**
365
366 * Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
367 * En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
368 * En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
369 * **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
370 )))
371
372
373
374 [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
375
376
377 ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
378
379
380 * (((
381 **Acceder al módulo y opción:**
382
383 * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
384 * Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
385 )))
386 * (((
387 **Aplicar filtros de búsqueda:**
388
389 * El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
390 * (((
391 Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
392
393 * **Fecha de cobro** o rango de fechas
394 * **Proveedor / Cliente**
395 * **Banco**
396 * Otros criterios disponibles en la opción
397 )))
398 )))
399
400
401
402 [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
403
404
405 **Generar el listado de cheques:**
406
407 * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
408 * El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
409
410 [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
411
412
413 * (((
414 **Localizar el cheque específico:**
415
416 * (((
417 Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
418
419 * Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
420 * Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
421 )))
422 * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
423 )))
424 * (((
425 **Validación de resultados:**
426
427 * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
428 * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
429 )))
430 * (((
431 **Opciones adicionales:**
432
433 * Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
434 * Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
435 )))
436
437 === ===
438
439 === //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
440
441
442 Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
443
444 La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
445
446 **Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
447
448 Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
449
450 1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
451 1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
452 1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
453 1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
454
455 [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
456
457
458 Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
459
460 **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
461
462 Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
463
464 Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
465
466 1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
467 1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
468 1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
469
470 A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
471
472 [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
473
474
475 ==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
476
477 Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
478
479 ==== Procedimiento ====
480
481 1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
482 1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
483 1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
484 1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
485 1. **Guardar** los cambios realizados.
486
487 [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
488
489
490 Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**.
491
492 Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**
493
494 [[image:1772715058519-210.png]]
495
496
497 De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
498
499 Posteriormente, en cada **módulo del sistema**, se deberá configurar qué **usuarios o perfiles** se encuentran habilitados para realizar la **autorización de comprobantes**.
500
501 Para esto dirigirse a la opción **Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]**
502
503 [[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
504
505
506 === //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
507
508
509
510 Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
511
512 [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
513
514 A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
515
516 Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
517
518 [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
519
520
521 Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
522
523 [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
524
525 **Los campos a tildar de las cuentas significan:**
526 **~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
527 **~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
528 **~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
529 **~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
530 **~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
531 **~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
532 **~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
533
534 === ===
535
536 === **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
537
538 Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
539
540 Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
541
542 En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
543
544
545 === **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
546
547 **Causa**
548 Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
549
550 **Solución **
551 Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
552
553 1. Acceder al **Módulo Recursos Humanos**.
554 1. Ingresar a la opción [[**Empresa**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
555 1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
556 1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
557
558 [[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
559
560
561 Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
562
563 [[image:1774882885229-658.png||height="234" width="762"]]
564
565
566 Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
567
568 En consecuencia, al acceder a la opción **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la pestaña **Contractuales**, en el campo **Categoría de Convenio**, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
569
570 [[image:1774883152141-287.png||height="292" width="773"]]
571
572
573 ==== ====
574
575 ==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
576
577 Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
578
579 1. **Ajuste de inventario:**
580 1*. Dirigirse a **Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**.
581 1*. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del **depósito destino**, donde se trasladarán los artículos.
582 1*. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
583 1. **Movimientos internos:**
584 1*. Realizar **movimientos internos **(Módulo Almacenes >> **[[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**) desde el depósito que **no se desea visualizar** hacia el depósito **receptor de los artículos**, dejando el depósito sin stock.
585 1*. Luego, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
586
587
588
589 ==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
590
591 El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
592
593 1. (((
594 **Descuento Predefinido:**
595
596 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**.
597 * Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
598 * Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación.
599 * En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
600 )))
601 1. (((
602 **Descuentos Diferenciales:**
603
604 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**.
605 * Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categoría de productos** o **marca específica**.
606 * En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente.
607 )))
608 1. (((
609 **Promociones de Artículos:**
610
611 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
612 * (((
613 Registrar **promociones** tales como:
614
615 * **Cantidad X por Y**
616 * **Descuento por cantidad**
617 * **Descuento para segunda unidad**
618 )))
619 * Definir el **período de vigencia** de la promoción.
620 * Aplicar la promoción a **productos**, **categorías de productos** o **marcas específicas**, según corresponda.
621 )))
622
623
624
625 ==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
626
627 Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
628
629 1. (((
630 **No incluir en Recibos:**
631
632 * Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
633 )))
634 1. (((
635 **Incluir Solo C.Costo:**
636
637 * Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
638 )))
639 1. (((
640 **Incluir por Persona:**
641
642 * Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
643 )))
644 1. (((
645 **Interviene en Liquidación de Aportes:**
646
647 * Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
648 )))
649
650
651
652 [[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
653
654
655 Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
656
657 1. Ingresar a **Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes**.
658 1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
659 1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
660 1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
661
662 [[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
663
664
665 En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**.
666
667 [[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
668
669
670 Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente.
671
672 Dentro del **listado de conceptos de liquidación**, estos pueden presentar dos **íconos**:
673
674 * **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**.
675 * **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**.
676
677 Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
678
679 [[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
680
681
682 ==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
683
684 Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
685
686 **1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
687
688 A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
689
690 [[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
691
692
693 **2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
694
695 A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
696
697 [[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
698
699 ==== ====
700
701 ==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
702
703
704 El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
705
706 Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
707
708 No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
709
710 Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
711
712
713 ==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
714
715 Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
716
717 No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
718
719 ==== // // ====
720
721 ==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
722
723 Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
724
725 A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
726
727 Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
728
729 [[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
730
731 [[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
732
733