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Wiki source code of Preguntas Frecuentes (FAQs)

Version 109.5 by Emiliano Alanis on 2026/04/09 09:43
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1 PAGINA PRINCIPAL FAQ
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3 ===== =====
4
5 (% class="box errormessage" %)
6 (((
7 //¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?//
8 )))
9
10 Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
11
12 Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
13
14 1. Ingresar al **Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
15 1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
16 1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
17 1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
18 1. **Guardar** los cambios realizados.
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20 [[image:1775660171030-738.png||height="382" width="517"]]
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24 (% class="box errormessage" %)
25 (((
26 //**¿No se cargan o se quedan tildados en el comprobante (remito, factura, ajuste de inventario, etc.) los artículos seleccionados?**//
27 )))
28
29 Este inconveniente puede estar relacionado con **archivos temporales** o **datos almacenados en caché** por el navegador. Se recomienda **borrar el historial de navegación**, incluyendo la **caché y las cookies**, en el navegador que se esté utilizando, y luego **volver a intentar la operación**.
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33 (% class="box errormessage" %)
34 (((
35 **//¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?//**
36 )))
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38 Los **artículos que han sido utilizados** en operaciones del sistema (por ejemplo, **movimientos de stock, ventas, compras**, etc.) **no pueden eliminarse directamente**, debido a su **vinculación con registros históricos** y la necesidad de mantener la **trazabilidad de los datos**.
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40 **Posible solución:**
41 Una alternativa válida es **desasignar el artículo de la empresa**, lo cual **impide su uso operativo** sin afectar la **integridad de los datos históricos**.
42
43 **Procedimiento:**
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45 1. Ingresar al módulo **Almacenes >> Archivos >> Asignación a Empresa**.
46 1. Seleccionar la **empresa correspondiente**.
47 1. Localizar el **artículo** que se desea desasignar.
48 1. **Remover la asignación** del artículo a la empresa.
49 1. **Guardar** los cambios realizados.
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51 [[image:1775660984877-303.png||height="286" width="688"]]
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56 (% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarlacontraseF1ademiusuarioenelsistema3F" %)
57 (((
58 //**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **//
59 )))
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62 Para **cambiar la contraseña de un usuario** dentro del sistema, se debe acceder a la opción **Módulo Preferencias >> Preferencias >> [[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]**. Allí se podrá modificar la **contraseña** asignada al usuario correspondiente.
63
64 Se deberá seleccionar el **casillero “Cambiar contraseña”**, lo que habilitará los campos **“Nueva contraseña”** y **“Confirmar contraseña”**. Una vez ingresada la nueva información, se deberá presionar el **botón Guardar** para registrar el cambio en el sistema.
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66 [[image:1775661266318-400.png||height="247" width="777"]]
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69 (% class="box errormessage" id="HBFCF3mocambiarcuentacontableycentrodecostosenfacturascompra2FventaquenoestE1niniciadas3F" %)
70 (((
71 //¿Cómo **cambiar la cuenta contable** y el **centro de costos** en **facturas de compra o venta** que aún **no han sido iniciadas**?//
72 )))
73
74 Los datos pueden ser modificados **mediante la edición de los ítems del comprobante**, incluso si el comprobante **aún no ha sido iniciado**. Para editar un ítem específico, se deberá hacer clic en el **ícono **[[image:1749646610139-613.png]] a dicho ítem, lo que permitirá **modificar la cuenta contable y el centro de costos** asignados.
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78 (% class="box errormessage" %)
79 (((
80 //¿Cómo **realizar el ajuste por inflación** en el sistema?//
81 )))
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83 Dentro del **Módulo Contabilidad**, se debe acceder a la opción [[**Generar Asientos de Ajuste por Inflación**,>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Generar Asientos de Ajuste por Inflación.WebHome]] la cual permite **actualizar automáticamente los valores contables** conforme a los **índices de inflación** previamente cargados en el sistema (los índices se cargan desde la opción Configuración >> [[Tabla Actualización>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Tabla Actualización.WebHome]])
84
85 Mediante los campos// **Fecha Inicio** y **Fecha Fin**//, se debe establecer el **período de tiempo** dentro del cual se generarán los **asientos de ajuste**. Una vez definido el rango, se deberá presionar el **botón Aceptar**, momento en el cual el sistema realizará los **cálculos correspondientes** y generará los **asientos contables** con la actualización de los saldos de las **cuentas no monetarias**.
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87 [[image:1775662036911-338.png||height="164" width="548"]]
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89
90 Antes de ejecutar este proceso, es **imprescindible verificar** que:
91
92 1. Todos los **períodos contables mensuales** estén **cerrados**, ya que el ajuste no puede aplicarse sobre períodos abiertos.
93 1. Los **índices de inflación** correspondientes se encuentren **correctamente cargados**, asegurando que los cálculos reflejen la inflación real del período.
94 1. Las **cuentas contables sujetas al ajuste** estén **marcadas como no monetarias**, ya que únicamente estas se verán afectadas por la revalorización.
95
96 Una vez cumplidos estos requisitos, se podrá **generar el asiento contable de ajuste**, el cual reflejará la **actualización de los saldos** de las cuentas no monetarias según el índice aplicado. Posteriormente, se recomienda **revisar y validar** los asientos generados antes de cerrar el período contable para garantizar la correcta imputación de los ajustes.
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100 (% class="box errormessage" %)
101 (((
102 **¿Por qué al intentar generar un remito de cliente o un movimiento interno aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**
103 )))
104
105 Se debe **verificar la disponibilidad de stock** en el **depósito de origen** del movimiento. Para ello, se recomienda:
106
107 1. Acceder a la **ficha de datos del artículo** correspondiente.
108 1. Dentro de la sección **“Stock”**, seleccionar la opción **“Detalle de Stock”**.
109
110 Esta acción desplegará una **ventana con el detalle del stock** del producto en los distintos depósitos de la empresa, mostrando únicamente las **unidades disponibles** en cada depósito. Con esta información, se podrá confirmar si existe stock suficiente para realizar el remito o movimiento interno.
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112 [[image:1775663132773-280.png||height="432" width="834"]]
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115 ==== [[image:1775663084050-945.png||height="143" width="834"]] ====
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117 ==== ====
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119 ==== ====
120
121 (% class="box errormessage" id="HBFAlrealizarlaliquidaciF3ndeIVAdesdelaopciF3n22LiquidaciF3ndeImpuestos22enelmF3duloImpuestosapareceunmensajeindicandoquefaltanconfigurarcuentascontables3F" %)
122 (((
123 //**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**//
124 )))
125
126 Para solucionar este inconveniente, se debe **configurar las cuentas contables requeridas** siguiendo estos pasos:
127
128 1. Ingresar al módulo **Impuestos >> Archivos >> **[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]].
129 1. Acceder a los **registros correspondientes** que generan el mensaje de error.
130 1. **Asignar o modificar** las **cuentas contables** indicadas por el sistema.
131
132 Esta configuración es **necesaria** para que el proceso de **liquidación de impuestos** se ejecute correctamente y se **genere el asiento contable correspondiente**, asegurando la correcta imputación de las operaciones.
133
134 [[image:1775663518660-987.png||height="293" width="741"]]
135
136 [[image:1775663572739-816.png||height="385" width="742"]]
137
138
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140 (% class="box errormessage" id="HBFAlintentarregistraruncomprobante2Cleapareceunerrorindicandoquenoexisteelmescontable3F" %)
141 (((
142 //**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**//
143 )))
144
145 La **causa principal** de este error es la **ausencia de un ejercicio contable** configurado en el sistema para el **período correspondiente**. Sin un ejercicio contable activo, el sistema **no permite registrar comprobantes ni realizar imputaciones contables**, ya que no existe un marco temporal definido para asociar los movimientos.
146
147 **Solución técnica:**
148
149 1. Ingresar al módulo **Contabilidad >> Movimientos >> **[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]]
150 1. Crear un **nuevo ejercicio contable**, indicando el **año y mes** correspondientes al período en el que se desea registrar el comprobante.
151 1. Configurar correctamente los **rangos de fechas del ejercicio** para asegurar que todos los movimientos contables del período puedan ser imputados sin inconvenientes.
152 1. Verificar que el **ejercicio contable creado esté activo** antes de intentar registrar cualquier comprobante.
153
154 Esta configuración es **imprescindible** para garantizar que el sistema pueda **procesar correctamente las operaciones contables**, mantener la **integridad de los registros históricos** y habilitar la **generación de asientos contables** de manera confiable.
155
156
157 (% class="box errormessage" id="HBFComocrearunaCuentaContable3F" %)
158 (((
159 //**¿Como es el procedimiento para crear una Cuenta Contable?**//
160 )))
161
162 Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
163
164 ==== ====
165
166 (% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unchequeingresadodesdePOSnopuedeserutilizadoparapagaraunproveedoroingresarlodesdeunacuenta3F" %)
167 (((
168 //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
169 )))
170
171 Los **cheques ingresados a través de caja** no se contabilizan directamente como **“cheques en cartera”**, sino que se registran inicialmente como **“cheques en caja”**.
172
173 Para que estos valores puedan ser utilizados en **operaciones posteriores**, tales como **pagos a proveedores** o **depósitos bancarios**, es necesario ejecutar previamente el proceso de **alivio de caja**.
174
175 Este procedimiento consiste en **seleccionar los cheques correspondientes** y ejecutar el **alivio**, lo que genera el **traspaso contable** desde la cuenta de **caja** hacia la cuenta de **cheques en cartera**, habilitándolos para su utilización en las **transacciones mencionadas**.
176
177 Es importante tener en cuenta que, al realizar el **alivio**, en el campo **“Tipo de Alivio”** se deberá seleccionar la opción **“Varios”**.
178
179 Para llevar a cabo este proceso, se deberá acceder a **Módulo POS - Punto de Venta >> Movimientos >> **[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
180
181 [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
182
183
184 (% class="box errormessage" id="HBFCF3motransferirchequesyotrosvaloresdesdeunacajaaotracaja3F" %)
185 (((
186 //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja de la empresa? **//
187 )))
188
189 1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
190 1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
191 1. En el campo **“Tipo de Alivio”**, seleccionar la opción **“Otras cajas”** desde el menú desplegable.
192 1. En el campo **“Caja destino”**, seleccionar la **caja a la cual se desea transferir** los valores.
193 1. Seleccionar los **valores a transferir** (cheques u otros), indicando los **montos correspondientes** en la columna **“Monto Alivio”**.
194 1. **Verificar la información ingresada**.
195 1. Para finalizar, hacer clic en el **botón “Aliviar”**.
196
197 Al completar este proceso, el sistema realizará el **traspaso de los valores** desde la **caja de origen** hacia la **caja de destino**, actualizando los **saldos correspondientes** y manteniendo la **trazabilidad de la operación**.
198
199 [[image:1775737042291-456.png]]
200
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205 (% class="box errormessage" %)
206 (((
207 //¿Cómo **transferir un cheque de clientes o proveedores a una cuenta propia** dentro del sistema?//
208 )))
209
210 Para realizar el **depósito de un cheque de clientes** en una **cuenta propia**, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en **cartera**. Esta verificación se realiza ingresando al **Módulo de Fondos** y consultando el reporte de [[**Cheques en Cartera**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Cheques Cartera.WebHome]], donde se puede confirmar que el cheque esté **disponible para su utilización**.
211
212 Una vez verificada su disponibilidad, se deberá proceder al **registro del depósito bancario** desde el mismo módulo. Para ello:
213
214 1. Acceder a la opción **Depósito Bancario**.
215 1. Seleccionar **“Nuevo”** para iniciar un nuevo registro.
216 1. Indicar la **cuenta bancaria de destino**.
217 1. Ingresar el **número de depósito** correspondiente.
218 1. Seleccionar los **cheques a depositar** dentro de la operación.
219 1. (Opcional) Incluir **efectivo adicional** si corresponde.
220 1. **Verificar los datos ingresados**.
221 1. Presionar el **botón “Guardar”** para confirmar la operación.
222
223 Una vez completado el proceso, el sistema realizará la **imputación del depósito**, trasladando los valores desde **cartera** hacia la **cuenta bancaria seleccionada**.
224
225 [[image:1775737825202-520.png]]
226
227
228
229 (% class="box errormessage" id="HBFCF3mofiltrarventaspormediodelpagorecibido3F" %)
230 (((
231 **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
232 )))
233
234 * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
235 * Dirigirse a la sección **Informes**.
236 * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
237 * Definir el **período a analizar** (fecha de inicio y fin).
238 * Aplicar **filtros adicionales** si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
239 * Hacer clic en **Generar Comprobante**.
240 * El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por **condición de pago**.
241 * El informe presentará los **montos sin IVA** y **con IVA** correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado
242
243
244
245 (% class="box errormessage" id="HBFPorquE9unafacturamedaelerrorquenoesuncomprobantevE1lidobajolaley27.4403F" %)
246 (((
247 //¿Por qué una **factura** genera el error indicando que **no es un comprobante válido según la Ley 27.440**?//
248 )))
249
250 Este error corresponde a una **validación de ARCA** y se produce cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, según su **condición fiscal**, solo admite **Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
251
252 Para corregir esta situación, se deberá proceder de la siguiente manera:
253
254 1. **Eliminar el comprobante** emitido incorrectamente.
255 1. **Reingresar la operación de facturación**.
256 1. Al momento de seleccionar el **tipo de comprobante**, elegir **Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)** como tipo de documento.
257
258 De esta manera, se da cumplimiento a las **disposiciones establecidas por ARCA**, garantizando la **validez fiscal** del comprobante emitido.
259
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261 ==== ====
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263 ==== ====
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266
267 ==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
268
269 El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
270
271 * **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
272 * **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
273 * **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
274 * **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
275 * **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
276
277 Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
278
279 ==== ====
280
281 ==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
282
283 ==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
284
285 * Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
286 * Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
287 * Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
288 * Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
289 * Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
290
291 El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
292
293 * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
294 * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
295
296 Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
297
298
299 ==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
300
301 Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
302
303 1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
304 1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
305 1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
306 1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
307 1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
308
309 [[image:1765463734687-721.png]]
310
311
312 Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
313
314
315 ==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
316
317 Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
318
319 ===== =====
320
321 ===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
322
323 El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
324
325 En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
326
327 [[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
328
329
330 **Acción correctiva:**
331 Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
332
333 ===== =====
334
335 ===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
336
337 El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
338
339 **Comportamiento del sistema:**
340 Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
341
342 [[image:1768227843842-735.png||height="346" width="802"]]
343
344
345
346 ===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
347
348 El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
349
350 Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
351
352 [[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
353
354
355 **Condición de aplicación:**
356 Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
357 **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
358
359 **Acción correctiva:**
360 Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
361
362 **Regla de negocio:**
363 Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
364
365
366 === ===
367
368 ==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
369
370 **Pasos:**
371
372 1. (((
373 **Acceder al módulo y opción:**
374
375 * Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
376 * Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
377 )))
378 1. (((
379 **Aplicar filtros de búsqueda:**
380
381 * Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
382 * En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
383 * En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
384 * **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
385 )))
386
387
388
389 [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
390
391
392 ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
393
394
395 * (((
396 **Acceder al módulo y opción:**
397
398 * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
399 * Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
400 )))
401 * (((
402 **Aplicar filtros de búsqueda:**
403
404 * El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
405 * (((
406 Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
407
408 * **Fecha de cobro** o rango de fechas
409 * **Proveedor / Cliente**
410 * **Banco**
411 * Otros criterios disponibles en la opción
412 )))
413 )))
414
415
416
417 [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
418
419
420 **Generar el listado de cheques:**
421
422 * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
423 * El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
424
425 [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
426
427
428 * (((
429 **Localizar el cheque específico:**
430
431 * (((
432 Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
433
434 * Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
435 * Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
436 )))
437 * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
438 )))
439 * (((
440 **Validación de resultados:**
441
442 * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
443 * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
444 )))
445 * (((
446 **Opciones adicionales:**
447
448 * Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
449 * Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
450 )))
451
452 === ===
453
454 === //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
455
456
457 Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
458
459 La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
460
461 **Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
462
463 Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
464
465 1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
466 1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
467 1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
468 1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
469
470 [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
471
472
473 Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
474
475 **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
476
477 Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
478
479 Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
480
481 1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
482 1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
483 1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
484
485 A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
486
487 [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
488
489
490 ==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
491
492 Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
493
494 ==== Procedimiento ====
495
496 1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
497 1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
498 1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
499 1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
500 1. **Guardar** los cambios realizados.
501
502 [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
503
504
505 Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**.
506
507 Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**
508
509 [[image:1772715058519-210.png]]
510
511
512 De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
513
514 Posteriormente, en cada **módulo del sistema**, se deberá configurar qué **usuarios o perfiles** se encuentran habilitados para realizar la **autorización de comprobantes**.
515
516 Para esto dirigirse a la opción **Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]**
517
518 [[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
519
520
521 === //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
522
523
524
525 Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
526
527 [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
528
529 A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
530
531 Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
532
533 [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
534
535
536 Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
537
538 [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
539
540 **Los campos a tildar de las cuentas significan:**
541 **~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
542 **~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
543 **~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
544 **~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
545 **~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
546 **~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
547 **~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
548
549 === ===
550
551 === **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
552
553 Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
554
555 Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
556
557 En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
558
559
560 === **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
561
562 **Causa**
563 Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
564
565 **Solución **
566 Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
567
568 1. Acceder al **Módulo Recursos Humanos**.
569 1. Ingresar a la opción [[**Empresa**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
570 1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
571 1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
572
573 [[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
574
575
576 Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
577
578 [[image:1774882885229-658.png||height="234" width="762"]]
579
580
581 Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
582
583 En consecuencia, al acceder a la opción **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la pestaña **Contractuales**, en el campo **Categoría de Convenio**, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
584
585 [[image:1774883152141-287.png||height="292" width="773"]]
586
587
588 ==== ====
589
590 ==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
591
592 Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
593
594 1. **Ajuste de inventario:**
595 1*. Dirigirse a **Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**.
596 1*. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del **depósito destino**, donde se trasladarán los artículos.
597 1*. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
598 1. **Movimientos internos:**
599 1*. Realizar **movimientos internos **(Módulo Almacenes >> **[[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**) desde el depósito que **no se desea visualizar** hacia el depósito **receptor de los artículos**, dejando el depósito sin stock.
600 1*. Luego, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
601
602
603
604 ==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
605
606 El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
607
608 1. (((
609 **Descuento Predefinido:**
610
611 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**.
612 * Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
613 * Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación.
614 * En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
615 )))
616 1. (((
617 **Descuentos Diferenciales:**
618
619 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**.
620 * Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categoría de productos** o **marca específica**.
621 * En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente.
622 )))
623 1. (((
624 **Promociones de Artículos:**
625
626 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
627 * (((
628 Registrar **promociones** tales como:
629
630 * **Cantidad X por Y**
631 * **Descuento por cantidad**
632 * **Descuento para segunda unidad**
633 )))
634 * Definir el **período de vigencia** de la promoción.
635 * Aplicar la promoción a **productos**, **categorías de productos** o **marcas específicas**, según corresponda.
636 )))
637
638
639
640 ==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
641
642 Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
643
644 1. (((
645 **No incluir en Recibos:**
646
647 * Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
648 )))
649 1. (((
650 **Incluir Solo C.Costo:**
651
652 * Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
653 )))
654 1. (((
655 **Incluir por Persona:**
656
657 * Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
658 )))
659 1. (((
660 **Interviene en Liquidación de Aportes:**
661
662 * Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
663 )))
664
665
666
667 [[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
668
669
670 Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
671
672 1. Ingresar a **Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes**.
673 1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
674 1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
675 1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
676
677 [[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
678
679
680 En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**.
681
682 [[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
683
684
685 Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente.
686
687 Dentro del **listado de conceptos de liquidación**, estos pueden presentar dos **íconos**:
688
689 * **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**.
690 * **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**.
691
692 Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
693
694 [[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
695
696
697 ==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
698
699 Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
700
701 **1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
702
703 A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
704
705 [[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
706
707
708 **2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
709
710 A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
711
712 [[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
713
714 ==== ====
715
716 ==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
717
718
719 El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
720
721 Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
722
723 No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
724
725 Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
726
727
728 ==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
729
730 Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
731
732 No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
733
734 ==== // // ====
735
736 ==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
737
738 Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
739
740 A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
741
742 Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
743
744 [[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
745
746 [[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
747
748