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Wiki source code of Preguntas Frecuentes (FAQs)

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1 PAGINA PRINCIPAL FAQ
2
3 ===== =====
4
5 === //¿Por qué el sistema indica que **no hay talonario disponible** al intentar emitir un **comprobante** (factura, remito, etc.)?// ===
6
7 Una de las causas puede ser que el **usuario** que intenta realizar la operación **no esté asignado al Punto de Venta** correspondiente.
8
9 Para **asignar el usuario** al Punto de Venta, se deben seguir los siguientes pasos:
10
11 1. Ingresar al **Módulo Ventas >> Archivos >> Punto de Venta**.
12 1. En la lista que se muestra, **seleccionar el Punto de Venta** correspondiente.
13 1. Una vez dentro del registro, dirigirse a la pestaña **“Usuarios Asignados”**.
14 1. Verificar si el **usuario** se encuentra en la lista; en caso contrario, **asignarlo manualmente**.
15 1. **Guardar** los cambios realizados.
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17 [[image:1775660171030-738.png||height="409" width="554"]]
18
19 ==== ====
20
21 ==== //**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**// ====
22
23 **//¿No se crag//**
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25 Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación
26
27 ¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso?
28
29 Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden ser eliminados directamente debido a su vinculación con registros históricos y trazabilidad de datos.
30
31 **Posible solución:**
32 Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos.
33
34 **Procedimiento:**
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36 1. Ingresar al módulo **Almacenes>>Archivos>>[[Asignación a Empresa>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Asignación a Empresa.WebHome]]**
37 1. Seleccionar la empresa correspondiente.
38 1. Localizar el artículo que se desea desasignar.
39 1. Remover la asignación del artículo a la empresa.
40 1. Guardar los cambios.
41
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44 ==== //**¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? **// ====
45
46 Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]]
47
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49 ==== //**¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?**// ====
50
51 Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem
52
53
54 ==== //**¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?**// ====
55
56 Dentro del módulo **Contabilidad**, acceder a la opción **Generar Asientos de Ajuste por Inflación**.
57 Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que:
58
59 * Todos los períodos contables mensuales estén cerrados.
60 * Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema.
61 * Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como **no monetarias**
62
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64
65 ==== //** ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**// ====
66
67 Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
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70 [[image:1760544110512-512.png||height="354" width="914"]]
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73 ==== //**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**// ====
74
75 Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo **Impuestos**>>**Archivos>**>[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]]. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente
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77 ==== ====
78
79 ==== //**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**// ====
80
81 La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
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83
84 ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
85
86 Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
87
88 ==== ====
89
90 ==== //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**// ====
91
92 Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
93
94 Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
95
96 [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
97
98
99 ==== //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **// ====
100
101 1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
102 1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
103 1. En el campo **Tipo de Alivio**, seleccionar la opción **Otras cajas** desde el menú desplegable.
104 1. Seleccionar los valores que se desean transferir, marcando los conceptos o montos correspondientes.
105 1. Verificar la información ingresada.
106 1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
107
108 ==== ====
109
110 ==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
111
112 Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
113
114 Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro.
115
116 A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
117
118
119 ==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
120
121 * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
122 * Dirigirse a la sección **Informes**.
123 * Seleccionar el [[**Reporte de Ventas por Condición de Pago**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte de Ventas por Condicion de Pago.WebHome]].
124 * Definir el **período a analizar** (fecha de inicio y fin).
125 * Aplicar **filtros adicionales** si es necesario (cliente, vendedor, sucursal, etc.).
126 * Hacer clic en **Generar Comprobante**.
127 * El sistema generará un reporte con el detalle de las ventas clasificadas por **condición de pago**.
128 * El informe presentará los **montos sin IVA** y **con IVA** correspondientes a las facturas emitidas en el período seleccionado
129
130
131
132 ==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
133
134 Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
135
136 Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
137
138 * Eliminar el comprobante emitido incorrectamente.
139 * Volver a ingresar la operación de facturación.
140 * Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
141
142 De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
143
144
145 ==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
146
147 El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos:
148
149 * **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
150 * **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
151 * **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
152 * **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
153 * **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
154
155 Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
156
157 ==== ====
158
159 ==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
160
161 ==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
162
163 * Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
164 * Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
165 * Hacer clic en **Nuevo** para crear un nuevo registro de ajuste.
166 * Completar los datos requeridos (fecha, almacén, observaciones, etc.).
167 * Una vez creado el ajuste, proceder a la **importación del archivo de inventario**.
168
169 El archivo de importación debe tener **formato CSV** (valores separados por comas) y debe contener, como mínimo, las siguientes columnas:
170
171 * **Cantidad existente**: cantidad que debe quedar registrada en stock.
172 * **Código del artículo**: código del producto tal como está definido en el sistema.
173
174 Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
175
176
177 ==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
178
179 Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
180
181 1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
182 1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
183 1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
184 1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
185 1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
186
187 [[image:1765463734687-721.png]]
188
189
190 Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
191
192
193 ==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
194
195 Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
196
197 ===== =====
198
199 ===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
200
201 El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
202
203 En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
204
205 [[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
206
207
208 **Acción correctiva:**
209 Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
210
211 ===== =====
212
213 ===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
214
215 El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
216
217 **Comportamiento del sistema:**
218 Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
219
220 [[image:1768227843842-735.png||height="346" width="802"]]
221
222
223
224 ===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
225
226 El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
227
228 Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
229
230 [[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
231
232
233 **Condición de aplicación:**
234 Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
235 **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
236
237 **Acción correctiva:**
238 Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
239
240 **Regla de negocio:**
241 Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
242
243
244 === ===
245
246 ==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
247
248 **Pasos:**
249
250 1. (((
251 **Acceder al módulo y opción:**
252
253 * Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
254 * Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
255 )))
256 1. (((
257 **Aplicar filtros de búsqueda:**
258
259 * Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
260 * En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
261 * En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
262 * **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
263 )))
264
265
266
267 [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
268
269
270 ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
271
272
273 * (((
274 **Acceder al módulo y opción:**
275
276 * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
277 * Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
278 )))
279 * (((
280 **Aplicar filtros de búsqueda:**
281
282 * El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
283 * (((
284 Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
285
286 * **Fecha de cobro** o rango de fechas
287 * **Proveedor / Cliente**
288 * **Banco**
289 * Otros criterios disponibles en la opción
290 )))
291 )))
292
293
294
295 [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
296
297
298 **Generar el listado de cheques:**
299
300 * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
301 * El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
302
303 [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
304
305
306 * (((
307 **Localizar el cheque específico:**
308
309 * (((
310 Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
311
312 * Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
313 * Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
314 )))
315 * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
316 )))
317 * (((
318 **Validación de resultados:**
319
320 * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
321 * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
322 )))
323 * (((
324 **Opciones adicionales:**
325
326 * Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
327 * Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
328 )))
329
330 === ===
331
332 === //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
333
334
335 Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
336
337 La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
338
339 **Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
340
341 Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
342
343 1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
344 1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
345 1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
346 1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
347
348 [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
349
350
351 Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
352
353 **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
354
355 Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
356
357 Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
358
359 1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
360 1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
361 1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
362
363 A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
364
365 [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
366
367
368 ==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
369
370 Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
371
372 ==== Procedimiento ====
373
374 1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
375 1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
376 1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
377 1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
378 1. **Guardar** los cambios realizados.
379
380 [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
381
382
383 Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**.
384
385 Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**
386
387 [[image:1772715058519-210.png]]
388
389
390 De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
391
392 Posteriormente, en cada **módulo del sistema**, se deberá configurar qué **usuarios o perfiles** se encuentran habilitados para realizar la **autorización de comprobantes**.
393
394 Para esto dirigirse a la opción **Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]**
395
396 [[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
397
398
399 === //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
400
401
402
403 Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
404
405 [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
406
407 A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
408
409 Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
410
411 [[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
412
413
414 Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
415
416 [[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
417
418 **Los campos a tildar de las cuentas significan:**
419 **~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
420 **~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
421 **~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
422 **~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
423 **~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
424 **~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
425 **~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
426
427 === ===
428
429 === **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
430
431 Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
432
433 Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
434
435 En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
436
437
438 === **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
439
440 **Causa**
441 Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
442
443 **Solución **
444 Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
445
446 1. Acceder al **Módulo Recursos Humanos**.
447 1. Ingresar a la opción [[**Empresa**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
448 1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
449 1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
450
451 [[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
452
453
454 Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
455
456 [[image:1774882885229-658.png||height="234" width="762"]]
457
458
459 Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
460
461 En consecuencia, al acceder a la opción **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la pestaña **Contractuales**, en el campo **Categoría de Convenio**, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
462
463 [[image:1774883152141-287.png||height="292" width="773"]]
464
465
466 ==== ====
467
468 ==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
469
470 Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
471
472 1. **Ajuste de inventario:**
473 1*. Dirigirse a **Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**.
474 1*. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del **depósito destino**, donde se trasladarán los artículos.
475 1*. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
476 1. **Movimientos internos:**
477 1*. Realizar **movimientos internos **(Módulo Almacenes >> **[[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**) desde el depósito que **no se desea visualizar** hacia el depósito **receptor de los artículos**, dejando el depósito sin stock.
478 1*. Luego, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
479
480
481
482 ==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
483
484 El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
485
486 1. (((
487 **Descuento Predefinido:**
488
489 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**.
490 * Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
491 * Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación.
492 * En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
493 )))
494 1. (((
495 **Descuentos Diferenciales:**
496
497 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**.
498 * Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categoría de productos** o **marca específica**.
499 * En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente.
500 )))
501 1. (((
502 **Promociones de Artículos:**
503
504 * Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
505 * (((
506 Registrar **promociones** tales como:
507
508 * **Cantidad X por Y**
509 * **Descuento por cantidad**
510 * **Descuento para segunda unidad**
511 )))
512 * Definir el **período de vigencia** de la promoción.
513 * Aplicar la promoción a **productos**, **categorías de productos** o **marcas específicas**, según corresponda.
514 )))
515
516
517
518 ==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
519
520 Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
521
522 1. (((
523 **No incluir en Recibos:**
524
525 * Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
526 )))
527 1. (((
528 **Incluir Solo C.Costo:**
529
530 * Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
531 )))
532 1. (((
533 **Incluir por Persona:**
534
535 * Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
536 )))
537 1. (((
538 **Interviene en Liquidación de Aportes:**
539
540 * Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
541 )))
542
543
544
545 [[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
546
547
548 Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
549
550 1. Ingresar a **Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes**.
551 1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
552 1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
553 1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
554
555 [[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
556
557
558 En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**.
559
560 [[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
561
562
563 Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente.
564
565 Dentro del **listado de conceptos de liquidación**, estos pueden presentar dos **íconos**:
566
567 * **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**.
568 * **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**.
569
570 Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**.
571
572 [[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]]
573
574
575 ==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ====
576
577 Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**:
578
579 **1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
580
581 A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema.
582
583 [[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]]
584
585
586 **2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado.
587
588 A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado.
589
590 [[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]]
591
592 ==== ====
593
594 ==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ====
595
596
597 El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**.
598
599 Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible.
600
601 No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**.
602
603 Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado.
604
605
606 ==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?**                  // ====
607
608 Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa.
609
610 No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**.
611
612 ==== // // ====
613
614 ==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ====
615
616 Se deberá acceder al **Módulo de Ventas >> Clientes**. Al ingresar, se listarán todos los **clientes registrados** en el sistema.
617
618 A continuación, se deberá **seleccionar el cliente específico** para acceder a su **ficha de datos**. Dentro de la ficha, se deberá ingresar a la pestaña **“Datos Generales”** y, en el apartado correspondiente, hacer clic en el botón **“Google Maps”**.
619
620 Si los **datos de ubicación** ingresados en la ficha son correctos, el sistema desplegará una **ventana con un mapa**, permitiendo **visualizar la ubicación geográfica** del cliente dentro de la ciudad.
621
622 [[image:1775659249511-535.png||height="256" width="651"]]
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624 [[image:1775659305018-116.png||height="438" width="649"]]
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